有色金属：行业周报（06.02-06.08）
作者：佚名 来源：中国股票网 发布时间：2008-6-17
资讯要点
【周行业重要资讯】
【国内氧化铝市场面临每月15万吨过剩局面】
【中铝氧化铝现货价格下调700元至3500元/吨】
【云铝80万吨氧化铝项目正式动工】
【美铝称电力供应遭遇不可抗力严重影响运营成本】
【Cochilco预期今年全球铜市供应出现少量缺口】
【智利政府预计08年铜产量增长2.6%至570万吨】
【力拓集团:全球2022年矿产品需求将增长一倍】
【印尼将严查矿物出口打击走私铝矾土】
【印矿敲定出口关税加征15%不利中澳铁矿石谈判】
【硫酸价攀升提高冶炼企业利润】
【我国4月份不锈钢出口量环比增长26.3％】
【金川集团公司对不锈钢市场进行调研】
【加拿大Teck Cominco公司劳工谈判持续进行】
【必和必拓称在智利的铜产量将下降】
【秘鲁4月铅产量增加，锡产量减少】
【金川公司6月2日下调金川镍出厂价7000元至18.5万元】
【4月份印尼锡出货量下降】
【株冶锌电解厂3月份产量创新高】
【秘鲁4月铜、锌和白银产量增加，黄金产量下滑】
【智利港口工人罢工，造成10艘船货滞留港口】
【国土资源部下达2008年钨矿开采总量控制指标】
【上市公司重要公告】
【中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
【栋梁新材】关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金公告
【西部材料】关于重大事项进展情况的公告，继续停牌
【云海金属】五台云海镁合金项目的进度公告
【宏达股份】灾后恢复生产的进展公告
行业一周重要资讯
【国内氧化铝市场面临每月15万吨过剩局面】
综合国内媒体报道，据相关统计显示，截至5月底，我国今年氧化铝的新开项目产能达到了274万吨，折合月产能为22.83万吨，而电解铝的新开产能月度对氧化铝的需求量为8.29万吨，因此，每个月国内氧化铝市场将有14.5万吨的过剩量。
有市场分析人士指出，今年中国1-4月的氧化铝累计过剩量已超过40万吨，已经是一个较大的过剩量，目前看来还难有缓解的可能。
经历了今年上半年的雪灾和地震灾害影响，今年国内电力供应状况并不乐观，随着夏季用电高峰的来临，再配合着奥运会召开，电解铝新开项目投产的难度加大，多数项目推迟也在意料之中。因此，氧化铝市场过剩的状态短时间内难有改善，氧化铝价格仍有一定的下降空间
【中铝氧化铝现货价格下调700元至3500元/吨】
6月3日，中铝氧化铝现货销售价格从4200元/吨调整为3500元/吨，下调幅度为16.67%。
据悉，非中铝系国内几大氧化铝生产企业5月中旬的产品出厂价为3550元/吨，目前已经降至3300元/吨。
【云铝80万吨氧化铝项目正式动工】
云南铝业80万吨项目一期工程已开始正式动工。据悉，该项目位于云南省文山壮族苗族自治州文山县马塘工业园区。一期工程已经在紧锣密鼓的建设当中，与此同时，云南省文山县招商局仍在为此工程进行相关配套项目招商——年产20万吨烧碱、25万吨的PVC项目，配套项目总投资为10亿元。
【美铝称电力供应遭遇不可抗力严重影响运营成本】
据伦敦6月4日消息，美国铝业公司于周三表示，因西澳大利亚阿帕克集团宣布天然气供应合约遭遇不可抗力，美铝位于该地区的铝土矿区及氧化铝精炼厂运营成本将达到千万美元。
美铝发言人Kevin Lowery表示，虽然公司能够以其他能源保持生产运营，但是“成本将受到显著影响。”其补充表示称，“目前尚无法给出具体的数据，因为正在进行详细评估。预计至少为1000万美元。”周三早间，因阿帕克能源公司位于西澳大利亚西北海岸附近的Varanus天然气厂管道破裂引起火灾，该公司被迫关闭该天然气厂。美铝位于该地区的运营产业是其同澳氧化铝集团合资组建的。
【Cochilco预期今年全球铜市供应出现少量缺口】
据圣地亚哥6月4日消息，智利国家铜业委员会Cochilco周三表示，预计今年全球铜供应将出现少量不足。Cochilco在一份声明中称，受中国、阿拉伯国家和埃及需求推动，2008年铜需求将增长2%至1850万吨。另一方面，该委员会表示供应将为1840万吨，或许对高企的铜价继续提供支撑。
Cochilco预计，全球最大的产铜国智利今年产量将达到570万吨，较2007年增长2.6%。该委员会表示，2009年初全球市场料转变为供应过剩--这是6年来首次，届时铜均价有可能下滑。
委员会将在7月公布下次铜和钼价格前景预估。
【智利政府预计08年铜产量增长2.6%至570万吨】
智利国有铜业委员会4日表示，智利08年的铜产量可能较07年增长2.6%，至570万吨。
综合外电6月4日报道，智利国有铜业委员会(Cochilco)4日表示，智利08年的铜产量可能较07年增长2.6%，至570万吨。Cochilco表示，预计世界铜产量将增长4%，至1840万吨；世界需求可能将较07年同期提高2%，至1850万吨。Cochilco在4日公布的《市场趋势报告》(MarketTrends Report)中表示，铜需求上升是中国、阿联酋、埃及等国家消费增长的结果。但Cochilco预计，市场环境将有所变化，到2009年年底时供给将较需求多出45万吨，为6年来首次出现供给过剩的局面。Cochilco表示，出现这种状况的原因可能是精炼铜产能上升造成的。该机构还表示，铜价有可能会走低。
【力拓集团:全球2022年矿产品需求将增长一倍】
在伦敦召开的“价值与增长”研讨会上，力拓集团预计到2022年全球对矿产品的需求将增长一倍。同时，力拓首席执行官艾博年（Tom Albanese）及其高级管理团队就力拓集团的资源增长和最新情况进行了详细阐述。此外，力拓还公布了新的资源储备，这些跨矿产门类的资源将为集团未来的长期增长提供有力的支撑，这些项目包括：
几内亚西芒杜(Simandou)铁矿项目，蕴含22.5亿吨的铁矿石；秘鲁拉格朗哈(La Granja)铜项目，预计蕴藏金属矿产为28亿吨，其中含铜量0.51%，含锌量0.1%；美国亚利桑那州Resolution项目，预计蕴藏金属矿产为13亿吨，其中含铜量1.51%，含钼量0.04%；印尼苏拉威西（Sulawesi）镍矿项目，其红土镍矿的储量为1.62亿吨，而且通过后续开发，仍有开采潜力。此外，美国科力拖犹他铜业公司(Kennecott Utah Copper)还宣布，调高宾厄姆峡谷露天铜矿(Bingham Canyon)的铜资源量预期至6.37亿吨，其中含铜量为0.48%。
艾博年在会议上表示，到2015年前，力拓将保持8.6%的复合年增长率。
这次研讨会同时就力拓勘探队伍在找寻和开发优质矿产，为实现持续增长所发挥的作用进行了介绍。勘探部门负责人埃里克.芬雷森(Eric Finlayson)表示力拓着眼于大规模、长周期且有价值的资源储备。
会议详细介绍了一些开创性的新项目的情况，如明尼苏达州的镍项目、蒙古和加拿大西部的炼焦煤项目、印度的钻石项目、加拿大萨斯喀彻温省的钾肥项目以及塞尔维亚的锂项目。此外，还谈到了炼焦煤和铀项目所面临的扩建开发机会。
【印尼将严查矿物出口打击走私铝矾土】
印尼一相关人士27日称，该国将从7月起开始加强对出口的严格审查，严厉打击对铝矾土、镍和铜等矿物的走私活动。
印尼拥有丰富的煤、铜、金、锡和其它矿产资源，由于印尼境内有17,000多个岛屿，印尼很担心走私活动及相关损失。来自中国和印度对大宗商品的强劲需求推高了商品价格，这也给走私分子带来更多有利可谋的机会。印尼贸易部对外贸易局长Diah Maulida称，印尼未来的出口矿物在装船销往海外前必须由独立的检查员审核。
Maulida表示，矿业公司散布在全国各地，且都位于偏远地区，所以要花费两个月的时间推出新政策，根据新政策，出口前将接受检审的矿物产品包括煤、镍矿石和精矿、铜矿石和精矿以及铝矾土。
【印矿敲定出口关税加征15%不利中澳铁矿石谈判】
业内称，澳矿提价的一个重要理由是现货价格和长期协议价差距过大，而现货价格则由印矿主导，一旦印矿在加征关税后涨价，中澳之间分歧必然进一步加大，而年度谈判还未最终结束，这可能导致出现更多变数。
印度政府5月30日决定对铁矿石出口加征15%的关税，这一消息将在未来几天公布。由于印度是我国第三大铁矿石来源地，这将对国内钢铁企业产生较大冲击，也不利于正处于胶着状态的中澳2008年度铁矿石谈判。
早在今年初，印度财政部就提出，对出口铁矿石加征15%的关税。据印度媒体报道，5月30日召开的印度部长委员会通过了这一议案，与此同时，部长委员会还决定取消对钢铁出口关税。
据了解，今年以来印度钢价上涨较快，印度政府曾提出加征钢材出口税的建议，以便使更多的资源留在国内，进而平抑钢价，但这遭到了钢铁企业的反对。最终双方妥协，印度钢铁企业采取措施平抑钢价，而国家则取消钢铁出口关税。
目前，印度铁矿石出口按照一种特殊的等级税率征收，62%品位以上的含量征收300卢比/吨（约合7美元），62%品位以下含量的征收50卢比/吨。重新调整后，铁矿石出口税将统一按产品离岸价为基础征收。“加征15%的关税，对中国企业影响非常大。”铁矿石专家徐向春昨天告诉记者，“目前高品位的印矿离岸价大概是每吨140美元，加征15%的关税，等于每吨提高了20多美元，这较原来的7美元翻了一番都不止。”资料显示，2007年印度向中国出口铁矿石7900万吨，位居澳大利亚和巴西之后，是中国的第三大铁矿石来源国。中印铁矿石贸易主要依靠现货市场来实现，加征15%的关税后，由于市场上没有充足的替代资源，大部分中国钢铁企业不得不承担这一税收成本，进口印度矿石的成本将进一步提高。
“我的钢铁”研究中心副主任汪建华表示，印度此时的加征关税举动，非常不利于正处于胶着状态的中澳2008年度铁矿石谈判。早在今年2月份，中国的钢铁企业就与巴西淡水河谷公司达成了年度铁矿石价格上涨65%的协议，但由于澳大利亚矿企提出了更高的要价要求，遭到中方拒绝，双方一直未能达成协议。在昨天举行的中国国际钢铁大会期间，中国钢铁工业协会会长张晓刚表示，中国钢铁企业与澳大利亚矿业公司的铁矿石谈判可能很快结束。汪建华称：“澳矿提价的一个重要理由是现货价格和长期协议价差距过大，而现货价格则是印矿主导的，一旦印矿在加征关税后涨价，中澳之间的分歧必然进一步加大，而年度谈判还未最终结束，这可能导致出现更多变数。”【硫酸价攀升提高冶炼企业利润】
由于国际硫磺价格不断攀升，国内硫酸价格接连大幅上扬，由去年上半年的500元/吨大幅上扬到目前的1600元/吨。国内硫酸70%的来源是有色金属企业，而硫酸则是有色金属行业的副产品。
以江西铜业为例，08年拥有硫酸200万吨产能，铜企业硫酸成本在300元/吨以下，据保守估计，预测2008年公司硫酸营业收入32.03亿元，同比增长551%，毛利达26亿元，单硫酸业务每股贡献的收益在0.81元，给股价有16.01元上升空间。硫酸给铜企带来的“意外之财”、利润可观；同样，硫酸价格的上扬对铅锌企业来说，也是一笔不小的收益。
【我国4月份不锈钢出口量环比增长26.3％】
据中国海关统计数据显示，4月份，我国出口不锈钢9.6万吨，环比增长26.3％（3月份为7.6万吨），同比下降40.7％（上年同期为16.2万吨）。今年1-4月份总计出口不锈钢32.2万吨，同比下降42.2％（上年同期为55.7万吨）。其中：出口热轧不锈钢卷4.9万吨（同比下降53.9％）；出口热轧不锈钢板（宽度>600mm）2.16万吨（同比下降30.4％）；出口热轧不锈钢窄带1.42万吨（同比增长38.65％）；出口冷轧不锈钢板（宽度>600mm）12.87万吨（同比下降47.4％）；出口冷轧不锈钢带（宽度<600mm）2.95万吨（同比增长17.9％）；出口不锈钢长材3.6万吨（同比下降23％）；出口不锈钢管材4.3万吨（同比下降53.8％）。我国不锈钢管材出口量的大幅下降，可能与美国正在进行的反倾销调查有关。
今年前4个月，我国对美国出口不锈钢7.5万吨（同比增长26％），对韩国出口4.95万吨（同比下降15.1％），对意大利出口2.23万吨（同比下降55.2％）。
【金川集团公司对不锈钢市场进行调研】
近期，金川集团公司领导带领有关部门对国内主要不锈钢加工企业、不锈钢经销市场以及不锈钢消费增长较快的领域和企业进行走访调研，现将调研结果发布如下：
第一，今年1－4月份，国内不锈钢的消费继续保持增长，但增幅低于上年。
第二，不锈钢在建筑装饰行业的消费与去年同期相比可能出现下降趋势。随着国家宏观调控措施的落实，对不锈钢在建筑中的使用和消费带来一些冲击。一是国家有关部委对《党政机关办公楼建设标准》进行修订，从严审批党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目，从严控制党政机关办公楼建设标准，严禁超规模建设、搞豪华装修；二是中心城市商务楼销售、租赁数量减缓。
第三，如果人民币继续大幅升值，用于卫生洁具和厨房用具的不锈钢器皿进口就要受到影响。
第四，四川汶川地震后，国家从紧的货币政策没有受到影响，奥运会开幕在即，奥运工程的建设已经收尾，城市改造中不锈钢消费也将回落。
第五，不锈钢在机械制造、交通运输、环境保护等方面的使用和消费稳步增长；其中耐热耐蚀、性能优良的不锈钢消费快速增长。
调研认为，随着近三年集中投放到市场的不锈钢产能的逐步消化和产业整合的完成，国内不锈钢市场仍会活跃起来。不锈钢上下游企业应该联合宣传对不锈钢产品节能环保、性价比优良的特性进行持续深入地宣传；联合向政府反应国内不锈钢发展的现状，鼓励不锈钢企业充分利用国内国外两个市场，使业已形成的产能得到发挥。
【加拿大Teck Cominco公司劳工谈判持续进行】
Teck Cominco公司周一表示，与代表旗下位于British Columbia的锌-铅冶炼厂工人的工会继续进行谈判，尽管劳动合同已经到期。公司一发言人称，适用于Trail冶炼厂大约1,100名雇员的劳动协议在5月31日期满。但没有迹象显示工会将威胁罢工。投资关系部主管Dave Splett称：“一切仍然照常。”“双方仍在谈判，尚无达成协议的迹象。”Trail冶炼厂去年生产了291,900吨锌，占全球产量的逾2%，亦生产了76,400吨铅。此份合同包含冶炼厂的经营者、办公室、技术部以及维修部的职员。上周三，该冶炼厂停工大约一个小时，因此前泄漏了将近1吨的铅-酸溶液至哥伦比亚河中。公司称，通过对工厂下游水质的测试显示，铅含量并未超过限制。
【必和必拓称在智利的铜产量将下降】
综合外电6月2日报道，必和必拓(BHP Billiton Ltd.)基本金属部门总裁赫尔南德斯(Diego Hernandez)表示，由于电力短缺，该公司在智利的铜产量可能下降。
智利报纸El Mercurio援引赫尔南德斯的话称，智利北部电网的电力短缺可能对公司旗下埃斯康迪达(Escondida)、Spence和赛罗科罗拉多(Cerro Colorado)铜矿产量产生轻微影响。El Mercurio称，赫尔南德斯不愿说明产量可能下降的幅度。赫尔南德斯对该报纸称，智利北部一些矿业公司如今正使用备用柴油发电机来弥补电力缺口。赫尔南德斯表示，电力供应不足将持续至2012年，届时智利燃煤发电厂将投入运营。
【秘鲁4月铅产量增加，锡产量减少】
据利马6月1日消息，秘鲁能源和矿业部周日稍晚表示，该国大多数金属产量在4月增加，但锡产量减少。其中铅产量为26,087吨，较去年同期跳升5.88%；4月锡产量为3,164吨，较去年同期减少3.32%；铁矿石产量总计为415,768吨，较上年同期跳增7.73%。
【金川公司6月2日下调金川镍出厂价7000元至18.5万元】
金川公司于6月2日针对不断下滑的LME镍价再次作出相应调整，下调金川镍出厂价7000元，至185000元。
【4月份印尼锡出货量下降】
4月份，印尼西出口量较3月份有所减少。据Bloomberg报道，4月份，国内锡出口量为7857.92公吨，出口额为1.5535以美元。3月份国内锡出口量8606.27公吨，出口额为1.5753万美元。从印尼进出口贸易部门公布的数据以及报关公告可以看出，印尼国内锡主要用于出口，并且公告中还提到了2007年2月出口许可系统。印尼进出口部门表示，今年年底前要推出类似的出口许可用于其它金属。
2007年4月份，印尼私有冶炼厂全部停产，因此没有锡出口。今年1-4月份，印尼累计出口锡33810吨。2007年5月值2008年4月的12个月内，印尼累计出口锡109275吨。
【株冶锌电解厂3月份产量创新高】
3月份株冶锌电解厂克服各种不利因素的影响，采取积极有效措施，保证了生产的顺利进行。
3月份月日平均产量达1050吨，月总产量30998吨，均创历史最新记录。
3月份，电解生产遇到了高电流密度、新液质量波动较大、冰冻停产后复产阳极结壳等不利情况，为此，厂部派专人每天对生产现场进行技术条件、质量和安全监督。运转工段、电解工段严格控制技术条件，流量、比重、废液泵房等岗位相互配合，岗位操作人员加强巡检，杜绝含铜污水进入循环系统，确保析出锌的产量和质量。
【秘鲁4月铜、锌和白银产量增加，黄金产量下滑】
据利马6月1日消息，秘鲁政府周日公布的数据显示，秘鲁4月铜、锌和白银产量较去年同期增加，但黄金产量下滑。
秘鲁矿业及能源部在声明中称，4月铜产量为103,548吨，较去年同期增长9.75%。4月锌产量为124,909吨，较去年同期增长14.43%。
秘鲁4月白银产量较去年同期增长4.98%至291,646公斤，黄金产量则较去年同期下滑0.46%至14,348,651克。
【智利港口工人罢工，造成10艘船货滞留港口】
据圣地亚哥6月1日消息，在智利最重要的港口之一的圣安东尼奥（San Antonio）的工人周日表示，三天的薪资罢工已造成10艘船货滞留在海岸上，港口管理层方面提出的加薪幅度太低。圣安东尼奥工会领袖Sergio Vargas称：“他们给我们提出了一份方案，但与我们的要求相差甚远。”“截至目前，已有10艘船货运作陷入瘫痪。罢工目前不会终止。”圣安东尼奥港口位于智利首府圣地亚哥以西75英里（120公里），港口的工人要求上调薪水。
一艘来自全球最大的地下铜矿--智利El Teniente铜矿的铜船货自周五稍晚罢工开始以来一直滞留在港口。圣安东尼奥是智利最大的港口之一，全国数十亿美元的铜贸易及水果出口通过此港。
然而，此次罢工不可能对智利的铜装船造成进一步的影响，因为生产省可以选择其它附近港口。
智利是全球最大的铜出口国。
【国土资源部下达2008年钨矿开采总量控制指标】
日前，国土资源部下发了《关于下达2008年钨矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》（国土资发〔2008〕65号文），2008年全国钨精矿开采总量控制指标为66,850吨（折合65%WO3吨），比2007年的59,270吨增加7,580吨，增长12.79%。其中：主采钨总量控制指标59,440吨，比2007年的54,810吨增加4,630吨，增长8.45%，湖南、甘肃、广西和福建分别增加1,980吨、1,500吨、250吨和900吨，江西、云南、广东、内蒙古、浙江、安徽和青海未增加，与去年持平；综合利用回收钨指标7410吨，比2007年的4,460吨增加2,950吨，增长66.14%，江西、湖南、广东、河南、广西和内蒙古分别增加700吨、100吨、50吨、1,500吨、200吨和400吨，浙江和青海未增加，与去年持平。
《通知》要求：各有关省（自治区）国土资源管理部门要采取有效措施，进一步加强钨矿开采总量控制工作。一是继续实行开采总量控制责任状和合同书制度，明确权利和责任；二是落实专人对矿山企业控制指标执行情况进行监管,发现超指标生产、假借主采其它矿种之名偷采以及不按规定按时上报数据、不接受监督检查等违法行为要及时依法查处；三是严格执行统计报表制度。
国土资源部将适时组织对钨矿开采总量指标执行情况进行检查。
钨是国家控制开采的战略资源，从2002年开始，国家实行钨开采总量控制指标，并暂停颁发钨矿采矿许可证。近几年，我国经济保持平稳、快速发展，国内外对钨的需求也保持稳定增长。
国土资源部下达的2008年钨开采总量控制指标以满足国内经济发展对钨的需求为前提，继续控制主采钨矿山的总量，鼓励对伴生钨、低品位钨的综合回收利用和提高钨采、选综合回收率。
----上述信息选摘自上海有色金属网上市公司本周重要公告
【中金岭南】
2008-06-03刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
【栋梁新材】
2008-06-04刊登关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金公告
【西部材料】
2008-06-02刊登关于重大事项进展情况的公告，继续停牌
【精诚铜业】
2008-06-03刊登以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
【云海金属】
2008-06-04刊登五台云海镁合金项目的进度公告
【宏达股份】
2008-06-07刊登灾后恢复生产的进展公告
